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2026年2月9日，建证券发布了篇光储行业的盘考进展，进展指出，天下储能容量电价机制出台，储能系统价钱捏续飞腾。
进展具体内容如下：
投资重心： 排产：1）光伏组件：据SMM，2025年12蟾光伏组件举座产量环比下落13.58。据SolarZoom，国内受光伏居品出口退税计策影响，市集组件端排产有提产野心，但本色落地情况仍有待不雅望；
2）电芯：据大东时间智库（TD）考虑，2026年2月市集能源+储能+破钞类电板排产量188GWh，环比下落10.5，大家市集能源+储能+破钞类电板排产量195GWh，环比下落11.4，行业供给端度重构：头部企业的大电芯订单弥散，冷门电芯产线“主动停摆”，近期多企业密集新开储能用产线，标明企业对储能长期增长的招供。
价钱：衡阳隔热条设备
1）光伏：功令2026年2月4日，多晶硅综合料价钱较上周捏平，报54.00元/kg；183N单晶硅片主流均价较上周环比镌汰约7.41，报1.25元/片；TOPCon双玻组件价钱较上周捏平，报0.74元/W；TOPCon电板片价钱较上周捏平，报0.45元/W。
塑料挤出机设备厂家2）储能：2025年12月，国内锂电储能系统（不含工交易储能柜）入围报价主要勾搭在0.4158-1.0761元/Wh，平均价钱0.5882元/Wh，环比飞腾2.82，中标加权均价0.5226元/Wh，环比飞腾6.39，部分构网型储能系统和1小时储能系统拉了12月储能系统均价。2h锂电储能系统入围报价主要勾搭在0.4363-0.9002元/Wh，平均价钱0.6052元/Wh，环比飞腾10.38，加权均价0.4853元/Wh，环比下落14.58；4h锂电储能系统入围报价主要勾搭在0.5045-0.657元/Wh，平均价钱0.5591元/Wh，环比飞腾12.22，加权中标均价0.5648元/Wh，环比飞腾24.49。
需求：
1）国外：据海关总署，塑料挤出设备2025年12蟾光伏组件出口额约23.14亿好意思元，同比增长18.22，环比下落4.05。2025年累计出口额281.99亿好意思元，同比下落7.84。2025年12月逆变器出口额8.39亿好意思元，同比加多26.12，环比增长9.38。2025年累计出口额90.41亿好意思元，同比加多9.41。2025年国内光伏逆变器出口金额在区域结构上存在各异。欧洲以34.37亿好意思元居；亚洲地区次之，出口额为31.23亿好意思元，同期南好意思等新兴市集提供了多元化增长后劲。2025年12月，逆变器出口澳大利亚金额同比增长率148，有望提供新的增漫空间。
2）国内：2025年11月国内光伏新增装机量为22.02GW，环比增长74.76，同比下落11.92。国内1-11月蕴蓄新增光伏装机274.89GW，同比增长33.25。
2025年11月EPC/PC（含直流侧设备）+储能系统新增招标领域达21.8GW/64GWh，创2025年以来月度新，容量领域环比大增65，同比下落4。
投资提出：2025年12蟾光伏组件出口额约23.14亿好意思元，同比增长18.22，环比下落4.05；逆变器出口额8.39亿好意思元，同比加多26.12，环比增长9.38。包括光伏在内的部分居品升值税出口退税将于2026年4月起取消，短期或带动国内光伏居品出货需求加多，长期或促进逾期产能出清，化产能结构；2026年1月30日，国发展纠正委、国能源局联印发《对于完善发电侧容量电价机制的见告》，次在国层面明确开辟电网侧立新式储能容量电价机制，加速齐备抽水蓄能、新式储能刚正入市，以可靠容量为基准的容量电价机制，可为新式储能提供清醒收益保险，提出原宥光储筹商看法。荐阳光电源（300274）（300274.SZ）、正泰电源（002150）（002150.SZ）、南王人电源（300068）（300068.SZ）、航新能（301658）（301658.SZ）；提出原宥宁德时间（300750）（300750.SZ）、亿纬锂能（300014）（300014.SZ）。
风险教唆：
1）竞争加重，致毛利率镌汰；
2）计策风险，致需求不足预期；
3）贸易摩擦风险。
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